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【導入原因】

原本企業在管理客戶資料時，皆以Excel作業，且在管理邀約排程、員工績效時都以人工處理，在查詢資料上不便，希望透過導入系統來改善這些問題。 我們用以下幾點來說明:
1.客戶資料管理: 以往員工僅透過Excel共同管理，因各員工輸入資料時的用詞習慣有差異，造成Excel中資訊常有意思相同，用詞不同的問題。 且使用Excel無法限制非客戶接洽人員無法編輯資料，容易造成有他人異動後卻無法查證是誰的問題，也造成管理上大大的不方便。
2.行事曆管理: 以往邀約客戶至現場僅透過人工紀錄行事曆，無法即時與長官或其他同仁確認當天或往後排程，經常得透過互相詢問來確認。
3.員工績效管理: 原計算員工績效都以人工處理，需花較多時間來統整資訊與計算成交率等資料。

【導入效益】

• 客戶資料管理


改為Web系統管理後，客戶資料除了以更清楚簡易的清單呈現外，還可以使用模糊搜尋功能更快找地找到自己需要的資料，且因系統將部份名詞統一規劃，可以避免掉各員工因習慣不同所造成的名詞誤會，也保留欄位讓各員工填入自己方便查看的資訊內容，且也改用帳號來區分權限，若非接洽人員將無法異動相關資料，避免掉他人編輯錯誤的問題，也保留了讓長官轉移接洽人員的權限，避免員工離職後無法繼續對該客戶做編輯的問題。




• 訪客行事曆

於客戶資料管理中直接設定該訪客的來訪時間，系統將自動把資料整理於該畫面上，一樣有簡易的搜尋功能，讓員工能更快速查找該日或往後的來訪排程。




• 績效管理

改由系統自動計算績效，員工僅需在客戶資料中留下紀錄，系統將會主動計算且呈現於畫面中，清單式的呈現讓檢視更方便，且也可以省下許多時間。